海内自然气市场供应富足远景向好
作者：中国国际LNG峰会暨展览 时间：2025-01-23
回首2024年
预计自然气表观消耗量4316亿立方米、现实消耗量4255亿立方米 ，其中都会燃气用宇量约1413亿立方米、发电用宇量约670亿立方米、工业用宇量约1835亿立方米、化工用宇量约337亿立方米
自然气对外依存度约40.9％ ，海内生产自然气2483亿立方米 ，入口管道气766亿立方米 ，入口LNG总量达1056亿立方米
海内自然气市场一连起劲向好随着稳经济政策及接续步伐加速推进并落地生效 ，海内经济一连泛起苏醒向好态势。各个领域的用气需求皆展现出起劲向好趋势 ，有力发动了自然气需求稳固增添。外部扰动因素镌汰 ，自然气供应坚持稳固上升态势。整体而言 ，海内自然气供需总体宽松 ，自然气价钱同比有所下降。
●海内自然气消耗延续中高速增添态势
2024年前三季度我国经济运行稳中有进 ，清洁低碳能源替换加速推进 ，自然气应用规模一直扩大。预计2024年自然气表观消耗量4316亿立方米 ，比上年增添8.4％；现实消耗量4255亿立方米 ，比上年增添7.9％。
都会燃气需求一连增添 ，车用LNG（液化自然气）是最亮眼要素。燃气管线铺设规模一连拓展 ，2024年新增约2000万用气生齿 ，带来20亿立方米以上的城乡住民生涯用宇量增添。
LNG与柴油比价关系大部分时段在经济临界点之下 ，预计2024年LNG重卡新车销售量可达17万辆 ，LNG加宇量比上年增添超100亿立方米。可是 ，冬季气温偏高抑制了采暖用气消耗。2024年都会燃气用宇量约1413亿立方米 ，比上年增添8.4％。工业生产增添及替换作用增强 ，推动工业用气需求多点释放。2024年前10个月 ，工业生产总体增添 ，对宏观经济增添施展了“压舱石”作用。房地产行业现在仍处于调解阶段 ，受利润偏低、库存高企等因素影响 ，与房地产亲近相关的钢铁、建陶等行业用气需求较为疲软。但工业向“新”向“绿”转型显着 ，玻璃、纺织、石化等古板行业起劲探索和挖掘自然气消耗的潜力空间 ，动汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”相关需求快速增添。同时 ，装备更新和以旧换新政策的实验加速了机械装备制造行业用气需求的释放。预计2024年工业用宇量约1835亿立方米 ，比上年增添9.9％。
化工用气需求基本平稳 ，气源供应整体富足。从重点行业来看 ，气头尿素利润波动水平同比趋稳 ，供应整体稳固 ，下游工业需求同比增添 ，气头装置产量较2023年增添。气头甲醇装置开工率仍受本钱因素制约 ，同比转变不大。预计2024年化工用宇量约337亿立方米 ，比上年下降0.6％。
●自然气供应整体富足 ，LNG现货入口量大幅回升
2024年 ，海内自然气供应整体富足 ，自然气对外依存度约40.9％ ，比上年增添0.9个百分点。
预计2024年海内生产自然气2483亿立方米 ，比上年增添159亿立方米 ，增添6.8％。其中 ，通例气产量2053亿立方米 ，比上年增添6.1％；页岩气产量261亿立方米 ，比上年增添4.4％；煤层气产量169亿立方米 ，比上年增添21.2％。别的 ，煤制气产量69亿立方米 ，比上年增添6.5％。
预计2024年入口管道气总量达766亿立方米 ，相较2023年增添94亿立方米 ，实现14％的显著增添。增速加速主要受两大因素驱动：一方面 ，2023年由于中亚管线的短暂供应缺乏导致基数相对较低 ，而2024年中亚管线运行平稳 ，供应量随之实现了同比增添；另一方面 ，中俄东线在既定购销条约的框架下 ，供应量稳步增添。
预计2024年入口LNG总量达1056亿立方米 ，比上年增添72亿立方米 ，实现7.3％的增添。澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯、马来西亚、印度尼西亚、美国和巴布亚新几内亚是主要的LNG入口泉源国 ，与2023年相比 ，美国LNG入口量显着增添 ，前10个月入口增幅在53.2％左右；俄罗斯LNG入口量小幅下滑 ，前10个月入口量同比下降1.6％。
●织网扩网程序一直加速 ，吸收站产能最先集中释放
2024年我国油气管网基础设施建设一连加速 ，加速构建结构优化、笼罩广、功效完整的“天下一张网” ，预计天下长输自然气管道总里程比上年增添超4000公里 ，抵达12.8万公里。西气东输四线（吐鲁番一中卫）新疆段建成投产 ，川气东送二线、虎林到长春自然气管道、广西LNG外输管道复线（百色一文山）等管道工程稳步推进。
储气库方面 ，2024年有两座储气库陆续投产 ，黄草峡储气库已于10月中旬投运 ，铜锣峡储气库于9月完成注气。陪同两座储气库相继投产 ，以及其他原有储气库 ，如大港储气库群的扩容工程一直推进 ，供暖季前天下储气库有用事情宇量进一步增添。
吸收站方面 ，2024年新投运的吸收站有国家管网漳州一期（300万吨/年）、广东能源集团惠州（400万吨/年）、中国石化潮州华瀛（600万吨/年）、北京燃气天津南港二三期、温州华港LNG吸收站一期（100万吨/年）、新天绿色能源唐山LNG吸收站二阶段及国家管网天津二期（600万吨/年） ，入口资源供应增添显着 ，阻止年底天下LNG吸收能力抵达15040万吨/年 ，平均使用率降至56％。随着其他LNG吸收站新项目陆续投产 ，后续LNG吸收站平均使用率有阶段性降至50％以下的可能。
●多部分协同施策 ，力促自然气行业高质量生长
2024年 ，多部分协同发力 ，出台一系列主要政策文件 ，彰显了国家关于自然气行业未来生长的高度重视 ，也为自然气在新型能源系统中的角色定位与功效施展指明晰偏向。
自然气在新型能源系统建设中将施展更着述用 ，调峰气电被重点提及。国家能源局印发《2024年能源事情指导意见》 ，涉及自然气增储上产、储气设施建设、基础设施公正开放、重点工程推进、与新能源耦合生长、体制刷新深化、调峰气电生长和国际合作等诸多方面 ，旨在支持自然气行业的高质量生长 ，推动自然气在新型能源系统建设中施展更着述用。国务院宣布《关于加速经济社会生长周全绿色转型的意见》 ，要求稳妥推进能源绿色低碳转型 ，强调自然气在新型能源系统建设中的作用 ，提出了“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”“加速油气勘探开发与新能源融合生长”“勉励在气源可落实、气价可遭受地区结构自然气调峰电站”等详细步伐。
优化自然气消耗结构 ，提升使用品质。国务院印发《2024-2025年节能降碳行动计划》 ，“化石能源消耗减量替换行动”是重点使命之一 ，要求优化油气消耗结构 ，有序指导自然气消耗 ，优先包管住民生涯和北方地区清洁取暖和。国家生长刷新委印发《自然气使用管理步伐》 ，是对2012年《自然气使用政策》的正式修订版 ，调解或者细化了对一些用气偏向的管理要求 ，整体上不再突出对自然气生长“量”的意见 ，而是越发注重“质” ，即优化自然气消耗结构 ，提高使用效率 ，增进自然气与新能源的融合生长。
强羁系与促投资并举 ，推动自然气行业康健生长。国家能源局印发《2024年能源羁系事情要点》 ，重点提出修订出台《油气管网设施公正开放羁系步伐》 ，开展油气管网设施公正开放专项羁系 ，进一步推动油气管网设施公正开放 ，提高使用效率 ，规范市场行为 ，建设公正、公正、有序的市场秩序。国家生长刷新委、财务部等六部分团结宣布《基础设施和公用事业特许谋划管理步伐》 ，将燃气特许谋划权最恒久限延伸到40年 ，勉励民营企业通过直接投资、独资、控股、加入团结体等多种方法加入特许谋划项目。
展望2025年
预计自然气消耗量在4560亿立方米以上
自然气供应量在4615亿～4643亿立方米 ，其中国产宇量约2619亿立方米 ，入口管道气约849亿立方米 ，LNG条约执行量约918亿立方米 ，需入口221亿～249亿立方米LNG现货作为增补
海内自然气需求稳固增添 ，供应总体富足
2025年随着经济进一步恢复 ，海内自然气需求一连增添 ，但受多因素影响 ，微观层面谋划压力仍存 ，自然气需求增添的节奏和结构或仍将受影响。供应方面 ，国产气、入口管道气及入口LNG均坚持增添 ，加之储气设施建设推进 ，供应包管能力稳步提升。
●多部分派合发力 ，稳固自然气需求中高速增添态势
2025年是“十四五”妄想的收官之年 ，政策层面预计将继续加鼎力大举度扩大内需 ，为经济一连回升提供有力支持。财务支出有望一连增添 ，推动基建投资进一步提速 ，将对制造业需求起到起劲的刺激作用。然而 ，目今国际地缘政治情形趋于主要 ，商业�；ぶ饕逡涣雒� ，出口端面临较大压力 ，房地产市场仍处于深度调解期 ，可能会对制造业投资爆发一定的拖累。经起源测算 ，预计自然气消耗量有望增至4560亿立方米以上 ， 比2024年增添约7.2％ ，延续中高增添态势。
在都会燃气方面 ，需求增添主要得益于燃气管线建设带来的城乡住民用气生齿增添和公共商服、小型工业用户的增添 ，以及LNG重卡热度的延续。工业用气增量主要源自制造业“压舱石”作用的进一步增强 ，装备制造、新能源汽车工业链等也将坚持较快增添 ，但与房地产、古板基建强相关的行业用气需求将延续疲弱态势。发电领域 ，用气增添仍主要归因于新增燃气发电机组投产�；び闷枨笤ぜ平岢窒喽晕裙�。
●三大气源泛起中速或高速增添态势 ，最大增量可能来自国产气
供应方面 ，预计2025年整年供应量在4615亿～4643亿立方米 ，同比增速超7％。
国产气方面 ，预计海内油气企业将坚持勘探开发投资力度一连增储上产 ，同时入口吻的高本钱也将对海内生产起劲性起到激励作用。综合来看 ，2025年国产宇量有望抵达2619亿立方米 ，比2024年增添5.5％。别的 ，煤制气产量预计为72亿立方米 ，比2024年增添6.2％。
入口管道气方面 ，起源预计2025年入口量约为849亿立方米 ，比2024年增添10.9％。其中 ，中俄东线工程建设一连稳步推进 ，凭证妄想在2025年将新增供宇量80亿立方米。中亚管线方面 ，俄罗斯与乌兹别克斯坦签署了为期两年供应28亿立方米/年自然气的条约 ， 可能在一定水平上减轻乌兹别克斯坦的供气压力。中缅管道供宇量预计整体坚持稳固。
入口LNG方面 ，海内已执行的LNG入口条约将稳固供应 ，LNG Canada项目相关入口条约将在2024年底或2025年最先供应 ，执行延期的美国Calcasieu Pass LNG项目相关的150万吨/年条约有望在2025年最先供应 ，美国Plaquemines LNG项目相关的400万吨/年条约由于设施延期投产尚未有确准时间 ，而与俄罗斯北极LNG 2号项目相关的580万吨/年入口条约走向不明。起源测算 ，LNG条约执行量约918亿立方米 ，为知足市场需求 ，仍需入口221亿～249亿立方米LNG现货作为增补。
●海内LNG供需趋于宽松 ，价钱维持中高位行情
需求方面 ，由于管道气供应增添及基础设施建设一直完善 ，2025年海内管道气资源将越发富厚 ，辐射规模也会更广。在目今管道气较LNG更具经济优势的大情形下 ，工业端对LNG的需求增量预盘算为有限。LNG重卡增添空间与气柴比价关系、重卡市场规模扩大及车辆更新换代需求有关。凭证现在国际油气市场展望效果 ，2025年大部分时间LNG相对柴油具备经济性 ，而测算LNG重卡销量有望突破20万辆 ，预计车用需求的增添将继续推动LNG消耗的增添。都会燃气调峰需求也将进一步扩张。
供应方面 ，宁波LNG吸收站三期、烟台港西港区LNG、北海LNG吸收站三期、协鑫如东LNG吸收站等多座LNG吸收站有望在2025年投产 ，陆上液化工厂产能也将一连提升。LNG市场供应趋于宽松 ，国产气、海气价钱博弈情形将会延续。
本钱方面 ，现货LNG均价预期将持平至小幅上涨 ，而长约LNG价钱将随油价下跌而下降。综合LNG市场供需基本面 ，预计2025年海内LNG出厂价钱在目今中高位水平波动。
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